21家投行10家基石护航中信建投(06066)

除了包括传统四大行旗下投行在内的21家投行联合担任中信建投证券的保荐人及账簿管理人，中信建投还引入10家基石投资者，其此番上市可谓轰轰烈烈。

中信建投证券(06066)于11月28日在香港召开路演发布会，预计将于12月9日在港交所挂牌上市，若以招股价中位数6.81港元计算，此次全球发售约集资70.97亿港元。

智通财经获悉，中信建投计划在全球发售股份数目为11.3亿股H股，其中91.5%为国际发售，8.5%为香港发售;招股价在6.36港元至7.26港元之间;每手买卖500股。

国际公开发售于11月28日开始，香港公开发售则于29日开始，12月2日结束，12月9日在香港联交所挂牌交易，股份代号6066。

根据招股价中位数6.81港元计算，若没有超额配售，扣除一系列上市所需开支后大约将集资70.97亿港元。

中信建投方面表示，集资额的35%将投入到财富管理业务，主要用于扩大营业网点，完善互联网业务平台;20%将投入到交易及机构客户服务业务;20%将投入到投资管理业务，作为产品的种子基金;15%将投入到海外业务;10%将用于营运资金和其他一般企业用途。

据智通财经了解，中信建投此次引入的10家基石投资者中，镜湖控股认购了3.52亿股H股;中国国企结构调整基金股份公司投资1亿美元;太平人寿投资5000万美元;而Daiwa Securities 、华电控股、北京顺隆投资、祥龙资产、北京城建、北京首开资产、广东铁路发展基金则各投资2000万美元。

王常青向智通财经表示，自去年以来公司的财富管理业务收入有所下降，但这是由于大环境中A股无论是交易量还是指数方面表现都不尽人意，中信自然也是如此，但下降比例还是相对较低。财管管理业务已经成为综合业务的平台，中信建投要确保各项业务均衡发展，公司不会因此就减少财富管理业务得比例。

对于12月5日将正式开通的"深港通"，王常青表示，深港通对两边的市场都有积极促进的作用，这次看来投资者的态度也非常积极，当年沪港通开通时，在公司"港股通"的开户数超过35000户，非常期待这次深港通后的开户盛况。

在发布会上，财务总监彭恒同时透入了2015年A股股灾向证金公司投入的救市资金的状况。彭恒表示，在2015年7月及9月，公司向证金公司共注入42亿人民币救市资金，截至今年6月30日亏了两亿，截至2016年第三季度末，据证金公司方面回复，该笔救市资金的市值约为39亿人民币。（文/郭佳琰 发自香港）