彩虹新能源(00438)拟溢价2.75%配售最多18亿股 净筹19.89亿港元

智通财经APP讯，彩虹新能源(00438)发布公告，于2020年8月17日，,该公司与中信建投就配售事项I订立配售协议I，中信建投同意按每股配售股份1.12港元的配售价基准配售最大股数为14亿股的新H股。于同日，公司与国泰君安就配售事项II订立配售协议II，国泰君安同意按每股配售股份1.12港元的配售价基准配售最大股数为4亿股的新H股。配售股份将向合计不少于六名但不超过十名承配人配售。

根据配售协议I下最大股数为14亿的配售股份分别占公司于本公告日期现有已发行H股股本和已发行股本总额的221.91%及62.71%，根据配售协议II下最大股数为4亿的配售股份分别占公司于本公告日现有已发行H股股本和已发行股本总额的63.40%及17.92%。

中信建投和国泰君安将分别按每股配售股份1.12港元的配售价配售股份，较于2020年8月17日在联交所所报的收市价1.09港元溢价约2.75%。

公告称，董事认为配售配售股份是公司筹集资金、扩大股东基础和公司资金基础的良机。配售事项I及配售事项II的所得款项净额预期将分别约为15.54亿港元及4.35亿港元，合计预期将约为19.89亿港元。