亚洲电视控股(00707)拟发行本金额最多约2.23亿港元的可换股债券及8910.8万港元的认股权证

智通财经APP讯，亚洲电视控股(00707)公布，于2020年8月25日，该公司与配售代理订立配售协议，拟透过配售代理向目前预期为不少于6名承配人按每股换股股份0.15港元的换股价认购本金总额最多为约2.23亿港元的可换股债券;待达成认股权证先决条件后，该公司将增设并向各承配人发行认股权证，其赋予持有人权利以零代价认购金额最多约8910.8万港元(按每2港元的认股权证对配发及发行予承配人每份本金额5港元的可换股债券的比例计算)。认股权证连同赋予持有人权利认购认股权证股份的认购权将可于认购期内以每股认股权证股份0.15港元的认购价全部或部分行使。

其中，可换股债券的年利率10.5%，每半年派付一次。初步换股价及认购价0.15港元较当日收市价溢价约275%。

假设可换股债券获悉数配售，而所有换股股份按初步换股价每股换股股份0.15港元获悉数转换，则约14.85亿股换股股份将根据一般授权获配发及发行，占公司经悉数发行换股股份扩大的已发行股本总额约13.61%。所得款项净额约2.15亿港元，约8000万港元用作偿还集团结欠 Kingston Finance Limited的借贷;约8590万港元用作偿还集团的其他借贷;及约4870万港元用作集团的一般营运资金或未来发展。

假设认股权证所附的认购权按每股认股权证股份0.15港元的认购价获悉数行使，则约5.94亿股认股权证股份将根据特别授权获配发及发行，占公司经悉数发行换股股份及认股权证股份扩大的已发行股本总额约5.16%。所得净额约8910万港元，拟用作偿还借贷及作为集团的一般营运资金。