智通财经APP获悉,美银美林目前将嘉里物流(00636)目标价由13.2港元上调至15港元,维持“买入”评级。
美银美林发表研究报告表示,嘉里物流中期盈利远超预期,上半年核心盈利同比上涨26%,高于美银美林预期的16%,主要受益于国际货运代理业务的强劲所带动;美银美林指出公司的强劲增长势头将延续至第三季,7月主要地区(内地市场除外)税息前盈利(EBIT)取得双位数的强劲增长。目前美银美林将公司2020至2022年度核心盈利预测上调11%至15%,以反映公司上半年业绩的利好,目标价上调14%,由13.2港元升至15港元。
美银美林维持公司“买入”评级,相信随着全球供应链的逐渐恢复,公司在未来将迎来新的机会;而且公司拟分拆泰国业务于当地上市将为公司带来估值释放的机会。