智通财经APP讯,当代置业(01107)发布公告,公司拟按原有票据的条款及条件(发行日期、发行价格及╱或首次付息日期(视情况而定)除外)进行以美元计值的绿色优先票据的进一步国际发售。在落实额外票据的条款后,预期德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际、摩根士丹利、公司及附属公司担保人将订立购买协议。
倘若发行额外票据,公司拟将额外票据发行的所得款项用作为公司现有债务再融资。