智通财经APP获悉,野村目前将工商银行(01398)目标价由6.03港元下调至5.84港元,维持“买入”评级。
野村发表报告表示,工商银行今年上半年拨备前盈利同比增长2%符合预期,净利润同比下降11%低于预期,相信由于该行资产同比增长27%致信贷成本上升。
野村表示,工商银行上半年业务维持稳健,但未来盈利能力将持续受压,下调工商银行2020年至2022年盈测7%,即同比跌8%、升5%及升3%,将其目标价由6.03港元下调至5.84港元,维持“买入”评级。