新股公告 | 百胜中国-S(09987)9月1日至9月4日招股 拟发行4191.07万股

智通财经APP讯，百胜中国-S(09987)公布，该公司于2020年9月1日至2020年9月4日招股，该公司拟发行4191.07万股股份，其中香港公开发售占全球发售初步提呈的发售股份总数4%，国际发售占96%，另配有15%的超额配股权，公开发售价将不超过每股香港发售股份468.00港元，每手50股股份，预期股份将于2020年9月10日上午九时正开始买卖。

按2019年的系统销售额计，百胜中国是中国最大的餐饮企业。截至2020年6月30日有9900多家餐厅，主要覆盖中国1400多个城市 。该公司不断发展的餐饮网络包括旗舰品牌肯德基及必胜客，以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。该公司于2016年10月31日自YUM分拆，在2016年11月1日于纽交所以股票代号"YUMC"开始交易。

于截至2019年12月31日止年度、截至2018年12月31日止年度及截至2017年12月31日止年度，该公司实现总收入分别为87.76亿美元，84.15亿美元及77.69亿美元，实现归属于百胜中国控股有限公司的净利润分别为7.13亿美元，7.08亿美元及3.98亿美元。

按照指示性最高公开发售价每股股份468.00港元计算，假设超额配股权未获行使，在扣除该公司就全球发售应付的包销佣金、费用及预估开支后，该公司全球发售募集资金净额将约为192.74亿港元。该公司目前拟将该等募集资金净额用于以下用途：约45%将用于扩大及深化该公司的餐厅网络，约45%将用于投资于数字化及供应链，食品创新及价值定位提升及优质资产;及约10%将用于运营资金及一般公司用途。