佳兆业集团(01638)拟发行2025年到期的4亿美元11.25%优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布，于2020年9月2日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、民银资本、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿昇证券有限公司及佳兆业金融集团就额外票据发行订立购买协议。

待若干完成条件达成后，该公司将发行本金总额为4亿美元的额外票据。除非根据额外票据条款提前赎回，否则其将于2025年4月16日到期。额外票据的发行价将为额外票据本金额的101.641%。额外票据将自2020年7月16日(包括当日)起按年利率11.25%计息。

公告称，该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。