新股公告|福禄控股(02101)9月7日-9月11日招股 拟发行1亿股

智通财经APP讯，福禄控股(02101)于2020年9月7日-9月11日招股，公司拟发行1亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股6.9港元-8.9港元，每手500股，预期将于9月18日上市。

据悉，该公司是中国领先的第三方虚拟商品及服务平台运营商。该公司的平台将虚拟商品提供商与虚拟商品消费场景连接起来。该公司创造收益的途径是向虚拟商品提供商及消费场景提供“企业对企业”(B2B)服务，包括：促成虚拟商品提供商与虚拟商品消费场景之间的虚拟商品交易，及提供增值服务，如为虚拟商品提供商运营网店。

财务资料显示，该公司于2017、2018及2019年度分别实现母公司拥有人应占利润为7813.2万元、6280.9万元及8063.8万元人民币。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份7.90港元，全球发售净筹约7.316亿港元。其中，约30%将用于为更多虚拟商品提供商促成虚拟商品交易及增加公司所促成虚拟商品交易的种类;约20%将用于增加公司的虚拟商品消费场景合作伙伴的数目;约20%将用于开发公司的增值服务，如会员管理及互动广告服务、企业客户虚拟僱员福利服务、游戏代练及伙伴服务以及专业游戏账户出租服务;约20%将用于潜在收购对公司业务构成补充的业务及资产，包括游戏相关行业公司;约10%将用于拨付营运资金以及其他一般企业用途。

另外，公司已与多名订立基石投资协议，CICFH Entertainment Opportunity SPC - Dragonstone Dynamic Trend Fund SP、Successful Lotus Limited、武汉光谷产业投资有限公司、武汉百捷集团百度推广服务有限公司及Perfect World Interactive已分别同意按发售价认购可供购买的800万美元、600万美元、人民币3000万元、300万美元及100万美元的发售股份。

Successful Lotus是一家由李家杰博士全资拥有的投资控股公司。李家杰博士为：恒基兆业地产有限公司(00012)的主席;及香港中华煤气有限公司(00003)的主席。

光谷产业投资的主要业务为投资战略性新兴产业。武汉百捷主要从事电脑网络技术谘询及推广服务、广告及增值电信服务。武汉百捷为武汉百捷集团有限公司(百捷集团)的附属公司。

CICFH Entertainment Opportunity SPC由中投中财基金管理有限公司(中投中财)的全资附属公司中投中财国际有限公司担任管理股东。Perfect World Interactive为完美世界股份有限公司的间接全资附属公司。Perfect World Interactive主要从事投资控股。