ESR(01821)拟发行于2025年到期3.5亿美元1.50%可换股债券

智通财经APP讯，ESR(01821)发布公告，于2020年9月9日，公司与联席牵头经办人就建议债券发行订立认购协议。在认购协议的条款及条件规限下，联席牵头经办人已各别但并非共同同意认购及支付，或促使认购人认购及支付公司将予发行于2025年到期本金总额3.5亿美元的1.5%债券。

债券可根据条件转换成换股股份。根据初始换股价每股股份32.13港元及假设债券已悉数换股，债券将转换成8442.7万股换股股份，相当于公司已发行股本约2.77%。

公司拟将所得款项用作对现有借贷再融资、为集团未来可能把握的潜在收购及投资机会拨付资金，以及作集团的营运资金需求及一般企业用途。