鹰力投资(00901)拟配售最多为1亿港元的可换股债券

智通财经APP讯，鹰力投资(00901)发布公告，于2020年9月10日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，公司有意提呈发售作认购，而配售代理已同意根据可换股债券配售协议所载的条款及条件，按竭尽所能基准促成可换股债券认购。配售代理须促成不少于六名承配人认购本金额最多为1亿港元的可换股债券。

假设可换股债券附带的换股权按初步换股价每股换股股份0.3港元获悉数行使，公司将配发及发行最多3.33亿股新股份，相当于于本公布日期已发行股份总数约18.48%。

假设配售代理成功配售全部可换股债券，可换股债券配售所得款项总额将约为1亿港元，而公司拟将可换股债券配售的所得款项净额约9800万港元中的约3800万港元用于偿还借款及约6000万港元用作一般营运资金。