中国农产品交易(00149)拟发行23亿股代价股收购中安信邦资产典当贷款业务 12月5日复牌

中国农产品交易(00149)发布公告，于2016年11月16日，该公司(买方)与卖方订立买卖协议，据此，该公司同意透过结构性合约收购控制中安信邦资产管理(目标公司)经营的典当贷款业务的权利及权力，与享有相关经济利益的权利。收购事项的总代价为31.17亿港元，将透过按每股发行价1.35港元(较收市价溢价约5.47%)配发及发行23亿股代价股份的方式支付。

根据买卖协议，中信资产管理将提名6名候选人为董事，且所有现任董事(2名现任执行董事除外，其中1名将于完成后调任为非执行董事)将于完成时辞任。

此外，该公司与东方汇金、北京凯韦铭及深圳合瑞康(统称认购人)签订认购协议，据此，该公司同意按认购价每股认购股份1.35港元配发及发行合共1.14亿股新股份。认购事项所筹集的所得款项净额将约为1.19亿港元，将主要用于巩固该公司的资本基础及扩大其典当贷款业务。

认购股份占该公司已发行股份总数约9.83%，经配发及发行代价股份及认购股份后扩大的已发行股份总数约3.19%(已发行的可换股证券、购股权及认股权证行使前)，及经配发及发行代价股份及认购股份后扩大的已发行股份总数约2.37%(已发行的可换股证券、购股权及认股权证行使后)。

配发及发行的代价股份占该公司已发行股份总数约198.45%，经配发及发行代价股份后扩大的已发行股份总数约66.49%，经配发及发行代价股份及认购股份后扩大的已发行股份总数约64.37%(已发行的可换股证券、购股权及认股权证行使前)，及经配发及发行代价股份及认购股份后扩大之已发行股份总数约47.73%(已发行的可换股证券、购股权及认股权证行使后)。

公告显示，卖方指中信资产管理、西藏君合、北京万豪、西藏达孜、北京静之湖、上海呈高、温州嘻纳 、深圳中久、青岛源泰、健隆生物科技及深圳前海。

目标公司主要于中国从事典当贷款业务。目标集团在中国15个省或直辖市拥有25家当铺，主要通过当地当铺向小企业和个人提供典当贷款。

此外，该公司股票将于2016年12月5日复牌。