新股公告 | 再鼎医药-SB(09688)于9月17日-9月22日招股 拟发行1056.405万股

智通财经APP讯，再鼎医药-SB(09688)于2020年9月17日-9月22日招股，该公司拟发行1056.405万股，其中香港发售占7.3%，国际发售占92.7%，另有15%超额配股权。每股发售价不超过648港元，每手50股，预期公司股份将于2020年9月28日上市。

据悉，该公司为一间创新型、立足研发及处于商业阶段的生物制药公司，专注于发现、授权、开发及商业化疗法。该等疗法可解决中国及全球市场的巨大医疗需求缺口，包括肿瘤、抗感染及自体免疫性疾病领域。通过有效地执行公司的计划及严密地遵循公司的战略，公司打造了一个综合性平台以向全球患者提供经引入授权及内部研发的新疗法。公司认为，公司为中国最早进行规模扩张的生物制药公司之一，这使公司能够进一步利用全球最新的创新成果及商机。

财务资料显示，截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年6月30日止6个月，公司普通股股东应占合并亏损净额分别为1.39亿美元、1.95亿美元、8330万美元及1.29亿美元。

此外，自2018年以来，公司开始自商业化产品销售产生收入且此后取得显着收入增长。公司的收入自2018年的10万美元增加至2019年的1300万美元，及由截至2019年6月30日止6个月的340万美元增加至截至2020年6月30日止6个月的1920万美元。

假设每股发售股份为648.00港元，公司估计将收取全球发售所得款项净额约66.14亿港元。

其中，约46.2%预期将分配至公司的核心产品;约11.8%预期将为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚期候选药物)的准备中注册备案拨资;约25.0%预期将用于探索新的全球授权及合作机会并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳/同类首创资产，并与公司当前产品管线形成协同效应及与公司的专业知识(尤其是在公司擅长的肿瘤、抗感染及自体免疫疾病等疾病领域)保持一致。

此外，约7%预期将用于持续投资及扩大公司的内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端人才，尤其是拥有研发专业知识及经验的人才，旨在加强公司的内部研究平台及研究能力;及约10.0%预期为营运资金及其他一般企业用途拨资。