小摩:上调比亚迪股份(01211)目标价至122港元,维持“增持”评级

摩根大通目前将比亚迪股份(01211)目标价由110港元上调至122港元,维持“增持”评级。

智通财经APP获悉,摩根大通目前将比亚迪股份(01211)目标价由110港元上调至122港元,维持“增持”评级。

小摩发表研究报告指出,比亚迪股份的表现和潜在的股价增长引擎类似科技公司,因为其外部电池销售越显重要,并且该公司新推出的汉EV订单优于预期,从而带动该行对其盈利预测作出调整,而市场也将该公司今年盈利预测上调44%至约34亿元人民币,但仍低于该行预测的44亿元人民币。今年以来比亚迪H股和A股分别上涨185%和142%,该行维持对该公司正面看法,并将目标价由110港元上调至122港元,维持“增持”评级。

该行指出,预计市场上调该公司盈利预测将是其重要的股价催化剂,该公司将于10月29日公布第三季度业绩,并同时公布第四季度的盈利指引,该行预计市场将继续上调其盈利预测;另一方面,该公司新能源车销售表现稳固,在电池业务方面,比亚迪正争取获得来自丰田(TM.US)、现代等的订单,该行对该公司电池业务的长远看法表示正面,但短至中期内估计刀片电池生产将优先供予内部使用。

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