新股公告 | 嘉和生物－Ｂ(06998)9月23日-9月28日招股 预期10月7日上市

智通财经APP讯，嘉和生物－Ｂ(06998)9月23日-9月28日招股，公司发行1.198亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价20.3-24港元(单位下同)。每手500股，预期10月7日上市。

公告称，公司为一家正在进入商业化阶段的生物制药公司。公司目前尚无获准用于商业销售的产品，亦未自产品销售中产生任何收益。于业绩记录期间，公司主要通过按服务收费合约向客户提供研究及制造服务产生收益。公司计划通过加快推进后期药物资产的商业化，以自产品销售产生收益。

基石投资者HHJH Holdings Limited、OrbiMed Funds、泰格健康科技、Aranda Investments Pte. Ltd.、太平洋资产管理有限责任公司、Matrix Partners、Logos Global Master Fund LP、PA Investment Funds SPC－PA Special Opportunities Fund II SP、Tudor Systematic Tactical Trading L.P.、3W Fund Management Limited、Athos Asia Event Driven Master Fund及万通保险国际认购总额约1.87亿美元的发售股份。

假设超额配股权未获行使，所得款项净额24.8亿元(以发行价中位数计算)，65%用于为公司核心产品及其他主要产品的研发活动提供资金；15%用于拨付公司管线中其他候选药物正在进行及计划进行的临床试验、适应症扩展及注册备案筹备；10%用于为公司的药物管线扩展提供资金。10%作一般企业用途。