新股消息 | 秦淮数据(CD.US)发行价区间为11.5至13.5美元 红杉资本成为基石投资者

智通财经APP获悉，9月24日，据SEC网站，秦淮数据(CD.US)更新F-1招股书，拟发行4000万股ADS，另外还赋予承销商600万股ADS超额配售权，定价区间为11.5-13.5美元/ADS，拟融资额度(包含超额配售权)在5.29亿美元到6.21亿美元之间。连同超额配售权发行股份，以12.5美元的发行区间中值计算，秦淮数据估值约为45.75亿美元。

资料显示，秦淮数据成立于2015年8月，是一家以泛亚太新兴市场作为业务核心区域的超大规模数据中心解决方案运营商，主要为客户提供最佳业务部署解决方案，包括提供产业基地、数据中心、网络服务和IT增值业务等重资产生态链服务等。目前，秦淮数据下设独立运营的子品牌“秦淮数据”和“Bridge DataCentres”。

招股书显示，秦淮数据在中国有五个数据中心正在建设当中，在印度有一个数据中心正在建设中，分别位于北京、上海、深圳、孟买等城市及其周边地区。截至2020年6月30日，超大规模数据中心占秦淮数据现有196兆瓦容量的92%。

数据显示，2019年，秦淮数据的总收入达到8.53亿元，相比2018年同期的9850万元，同比增长766%;此外，2020年上半年，秦淮数据总收入8.11亿元，2019年同期为2.22亿元。

值得注意的是，秦淮数据的两个主要客户是字节跳动与网宿科技。2019年与2020上半年，字节跳动贡献收入占比为68.2％和81.6％；网宿科技贡献收入占比为11.1％和7.1％。

基石投资者方面，中国独角兽顶级VC红杉资本、碧桂园、世茂集团成为公司基石投资者。据了解，这是红杉资本首度成为中国数据中心企业基石投资者。