安博教育(AMBO.US)拟定增ADS和认股权证 总筹资约600万美元

智通财经APP获悉，10月6日，安博教育(AMBO.US)宣布将直接向选定的投资者发售最多1507538股美国存托股（ADS），每ADS代表两股A类普通股。本次发行的认购人还将收到认购权证，首次购买总计603016股美国存托股，每股美国存托股行权价格为4.68美元。

认股权证可自发行之日起立即行权，自发行之日起三年内到期。行权价格为每股ADS 4.68美元。该认股权证具有强制性强制转换功能，如果该公司ADS的VWAP（成交量加权平均价）连续20天交易在9.36美元以上，根据惯常的股权条件，公司可强制执行该认股权证。

FT Global Capital, Inc.担任此次发行的独家配售代理。安博教育将向配售代理支付相当于配售代理配售的投资者支付的总购买价格7.5%的费用。此外，安博教育将向配售代理发行认购75377股美国存托股的认股权证，条件与本次发售的认股权证基本相同，但配售代理认股权证可按每股美国存托股3.98美元的价格行使，在180天内不可行权，并在行权日后三年到期。

在扣除配售代理的费用和其他估计的配售费用之前，此次发行的总收益约为600万美元。该公司打算将此次发行的净收入用作一般营运资金。

截止至10月5日美股收盘，安博教育跌4.16%，报价3.92美元。