爱司凯(300521.SZ)筹划重大资产重组 涉资25.46亿元

智通财经APP讯，爱司凯(300521.SZ)公告，公司拟其依法持有的全部资产、负债及业务作为拟置出资产，与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产先由交易对方指定的主体承接，并最终由爱数特指定的主体承接。经交易各方友好协商，以拟置出资产评估值为基础，本次交易的拟置出资产的交易价格为5.46亿元;以标的公司评估值为基础，本次交易的标的资产的交易价格为25.46亿元。差额20亿元由爱司凯以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买，其中股份对价和现金对价的比例各为50%。

上市公司控股股东爱数特向德同(上海)转让1226.88万股爱司凯股票，占本次交易前上市公司总股本的8.52%。股份转让价格为9.30元/股，交易对价合计为1.14亿元。股份受让方德同(上海)、交易对方新余德坤均为公司股东DT CTP的关联方。本次交易完成后，本次交易的交易对方将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为新余德坤、DT CTP、德同(上海)，上市公司的实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉、张孝义。

公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元，不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。