中国北大荒(00039)拟发行最多1.23亿元可换股债券

智通财经APP讯，中国北大荒(00039)发布公告，于2020年10月9日，该公司与配售代理订立配售协议，公司已同意委任配售代理为配售代理，促使不少于六名承配人按照配售协议所载条款及在其所载条件规限下以现金认购可换股债券，本金额最多为1.23亿元，年利息为12%，转换价为0.1港元，较10月9日收盘价0.07港元溢价约42.9%。

假设可换股债券获悉数配售，基于每股转换股份0.1港元的初步转换价，于可换股债券所附转换权获悉数行使后，公司将根据一般授权配发及发行12.3亿股转换股份，占公司现有已发行股本的约19.75%;及经发行转换股份扩大后公司已发行股本的约16.50%。

可换股债券的所得款项净额拟按以下方式动用1.19亿港元将用于偿还2019年可换股债券部分未偿还结余;及160万港元将用作集团营运资金。