新股公告 | 第一服务控股(02107)于10月12日-15日招股 拟发行2.5亿股

智通财经APP讯，第一服务控股(02107)于2020年10月12日-15日招股，公司拟全球发售2.5亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.86-2.46港元，每手2500股，预期股份将于2020年10月22日上午九时正(香港时间)在联交所主板开始买卖。

据悉，该公司将自身定位为透过科技创新促进舒适生活的服务提供商。致力于物业生命周期各阶段为住宅及非住宅物业客户提供数字互联、绿色、健康的人居体验。根据中指院，于2018年至2019年，公司的在管建筑面积年增长率为29.6%，高于物业服务百强企业的在管建筑面积年增长率15.1%。于2020年4月30日，公司于中国19个省的52个城市订约提供物业管理服务。

于往绩记录期间，公司的在管建筑面积由2017年12月31日的710万平方米以38.9%的复合年增长率增加至2019年12月31日的1370万平方米，并进一步增加至2020年4月30日的1500万平方米。合约建筑面积由2017年12月31日的1140万平方米以 50.2%的复合年增长率增加至2019年12月31日的2570万平方米，并进一步增加至2020年4月30日的2700万平方米。

财务资料显示，收益由2017年的人民币3.792亿元以复合年增长率 28.4%增加至2019年的6.247亿元，而同期2019中国物业服务百强企业平均以 18.4%的复合年增长率增长。纯利由2017年的人民币4180万元以复合年增长率 41.6%增加至2019年的人民币8390万元，而同期2019中国物业服务百强企业平均以26.1% 的复合年增长率增长。于2020年4月30日的合共99个物业管理项目中，33个获授予“绿色建筑”认证，总在管建筑面积为670万平方米，并产生收益人民币7570万元，占截至2020 年4月30日止四个月总收益的33.6%。

公司可依靠控股股东集团带来商机，同时不断努力建立及培养与第三方开发商的关系。于往绩记录期间，公司管理自控股股东集团获取的所有项目。控股股东集团专注于物业开发、物业投资以及相关业务。控股股东集团包括当代置业集团(01107)、当代投资集团及极地控股集团。于最后实际可行日期，当代置业由张雷最终拥有66.11%权益。当代投资由张雷及其女儿张心雨最终及全资拥有。极地控股由张雷、其家族成员及若干其他个人为受益人的全权家族信托最终及全资拥有。

假设发售价为每股股份2.16港元及超额配股权未获行使，发售净筹约4.855亿港元，约50.0%将用于寻求战略或投资物业管理公司;约20%将用于投资能源运维项目及取得能源运维权;约5%将用于研发绿色科技，约10.0%将用于提升资讯科技系统及发展智慧社区;约5%将用于吸引及培养人才;约10%元将用于一般业务营运及用作营运资金。