弘信电子(300657.SZ)拟公开发行5.7亿元可转债 初始转股价为每股18.45元

智通财经APP讯，弘信电子(300657.SZ)公告，公司拟在创业板向不特定对象发行可转换公司债券5.7亿元，每张面值为人民币100元，共计570万张。本次发行的可转换公司债券简称为“弘信转债”，债券代码为“123068”。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年10月14日，T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.67元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。原A股股东可优先认购的可转债上限总额约569.98万张，约占本次发行的可转债总额的99.997%。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380657”，配售简称为“弘信配债”。

一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370657”，申购简称为“弘信发债”。每个账户最小申购数量为10张(1000元)，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分为无效申购。

本次发行的可转债的初始转股价格为18.45元/股。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年10月21日，即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。票面利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%，每年付息一次。