川金诺(300505.SZ)368万张“金诺转债”将于10月16日开启申购

智通财经APP讯，川金诺(300505.SZ)公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券“金诺转债(123069)”共计3.68亿元即368万张，每张面值为100元。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，上限总额为367.99万张，配售比例约为本次可转债发行总额的99.9981%。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年10月15日，T-1日)收市后登记在册的持有“川金诺”股份数量按每股配售2.8159元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。

本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380505”，配售简称为“金诺配债”。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370505”，申购简称为“金诺发债”。社会公众投资者在2020年10月16日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

本次发行认购金额不足3.68亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。