乐歌股份(300729.SZ)拟公开发行1.42亿元可转债 初始转股价为73.13元/股

智通财经APP讯，乐歌股份(300729.SZ)发布公告，公司向不特定对象发行1.42亿元可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“乐歌转债”)已获得同意注册。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。发行数量为142万张。本次发行的可转债初始转股价格为73.13元/股。

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年10月21日(T日)。原股东可优先配售的乐歌转债数量为其在股权登记日收市后(T-1日)登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.0223元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。原A股股东可优先配售的可转债上限总额为141.99万张，约占本次发行的可转债总额的99.9954%。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上发行申购代码为“370729”，申购简称为“乐歌发债”。每个账户最小认购单位为10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张(100万元)，超出部分为无效申购。

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自2020年10月21日至2026年10月20日。债券利率：第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.8%，第四年为3.0%，第五年为3.5%，第六年为4.0%。