新股公告 | 合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股 拟发行3.83亿股

智通财经APP讯，合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股，公司发行3.83亿股。其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价7-8.13港元(单位下同)；每手1000股，预期10月30日上市。

公司为综合物业管理服务供应商。于2020年4月30日，公司管理109个住宅物业，总在管建筑面积为1890万平方米。同日，公司订约管理161个住宅物业，总合约建筑面积为2970万平方米。

公司的收入由2017年的人民币4.63亿元增至2018年的6.59亿元，再增至2019年的11.25亿元。净利润由2017年的人民币4410万元增至2018年的7970万元，再增至2019年的1.85亿元。

基石投资者Hillhouse Funds、Orchid China及LMA SPC、嘉实、雪湖资本、Valliance、中国联塑、奥陆资本及Aspex按发售价认购以合计1.2亿美元可购买的若干数目发售股份。

假设超额配股权未获行使，所得款项净额27.55亿元(以发行价中位数计算)，60%用于战略性收购及投资机会；25%用于升级智能服务系统；10%用于进一步丰富增值服务；5%用于一般业务用途及营运资金。