同和药业(300636.SZ)拟公开发行360万张可转债 初始转股价格为每股36.34元

智通财经APP讯，同和药业(300636.SZ)公告，公司拟公开发行可转债3.60亿元(360万张)。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年10月26日(T日)。原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足3.60亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年;票面利率如下：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。每年付息一次。

本次发行可转债的初始转股价格为36.34元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价。本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年10月30日)满六个月后的第一个交易日(2021年5月3日)起至债券到期日(2026年10月25日，如遇节假日，向后顺延)止。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。