中国能源建设(03996)拟合并葛洲坝股份 将发行116.46亿股A股交换葛洲坝股票

智通财经APP讯，中国能源建设(03996)发布公告，于2020年10月27日，该公司就可能换股吸收葛洲坝与葛洲坝订立合并协议。本次合并于全面实行后将涉及(其中包括)本公司向于合并实施股权登记日的葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东，发行合共116.46亿股A股，交换该等股东所持有的葛洲坝股票。

葛洲坝集团所持有的葛洲坝股票不参与换股且不行使现金选择权，该等股票将在本次合并后予以注销。本次合并完成后，葛洲坝将终止于上交所上市，本公司作为存续公司，将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。本公司因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。本公司原内资股将转换为A股并申请在上交所主板上市流通。

本公司将通过发行116.46亿股A股换取葛洲坝已发行股本中合共26.32亿股葛洲坝股份，意即将会就葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换取4.4242股本公司本次发行的A股股票。若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述换股发行的股份数量将作相应调整。

本次合并将由中国能建集团(包括其下属公司)及/或其指定的无关联第叁方向葛洲坝异议股东提供现金选择权，现金选择权提供方将在审议本次合并的股东大会召开前确定并公告。葛洲坝异议股东现金选择权价格为定价基准日前一个交易日股票收盘价，即人民币6.09元/股。若葛洲坝自定价基准日至现金选择权实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则现金选择权价格将做相应调整。本次合并方案设有葛洲坝异议股东现金选择权价格的调整机制。

近年来，国家出台了多项政策鼓励国有企业进行兼并重组，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。为贯彻落实国家关于国有企业改革的决策部署，本公司拟通过本次合并，进一步促进内部资源配置集约化与业务发展协同化，发挥相关领域全产业链优势，突出相关优势产业发展，提升本公司价值创造水平，巩固提升本公司的行业领先地位与国际竞争能力。

本次合并有利于更有效地发挥全产业链优势;有利于缩短管理链条，优化资源配置，提升管理效率;有利于发展壮大支柱与重要业务群，推动业务转型升级与持续发展;有利于更好地保护合并双方股东的利益，提高中小股东投资回报;及有利于拓宽融资渠道，增强企业竞争优势。