中兴通讯(00763)拟发行对价股份收购中兴微电子余下18.82%股权并建议进行A股定增募集配套资金

智通财经APP讯，中兴通讯(00763)公布，于2020年10月28日，该公司、恒健欣芯与汇通融信订立收购协议，恒健欣芯及汇通融信各自有条件同意分别出售标的公司深圳市中兴微电子技术有限公司10.1349%股权及8.6870%股权，合共标的公司18.8219%股权，换取该公司配发与发行对价股份。

截至本公告日期，收购事项的审计及评估工作尚未完成。标的公司100%股权的预估值初步确定为135亿元人民币至140亿元人民币。收购事项的初步预估对价为25.41亿元人民币至26.35亿元人民币。

进行收购事项的同时，该公司建议进行非公开发行A股募集配套资金，总额不超过收购事项对价100%。建议非公开发行A股募集配套资金以获得中国证监会核准及收购事项落实为先决条件，收购事项则并非以建议非公开发行A股募集配套资金落实为先决条件。

建议非公开发行A股募集配套资金募集所得资金将用于补充公司流动资金及标的公司项目建设等，其中用于补充公司流动资金部分，不得超过募集资金总额50%。待审计和评估工作完成、收购事项对价确定后，由董事会审批实际用途与金额。

恒健欣芯、汇通融信先前分别向该公司全资附属公司仁兴科技提供14亿元人民币、12亿元人民币合作款，用于支付仁兴科技收购标的公司24%股权的对价。为实现与合作款有关的煺出安排，经进一步协商，标的公司18.8219%股权其后转让予恒健欣芯及汇通融信。

通过收购事项，该公司可收购中兴微电子(于本公告日期为本公司非全资附属公司)的余下少数股权。收购事项完成后，公司可取得中兴微电子全部控制权，有利于巩固公司核心竞争力，进一步提升盈利能力与股东回报。

据悉，标的公司主要从事集成电路的设计、生产、销售(不含专营、专控、专卖商品)及经营进出口业务。于本公告日期，标的公司是该公司的非全资附属公司，该公司持股68.4%、公司全资附属公司仁兴科技持股5.1781%、公司下属全资合伙企业赛佳讯持股7.6%、恒健欣芯持股10.1349%、汇通融信持股8.6870%。完成收购事项后，该公司持有标的公司股权比例将由81.1781%增至100%。