新股公告|亚东集团(01795)10月30日-11月6日招股 拟发行1.5亿股

智通财经APP讯，亚东集团(01795)于2020年10月30日-11月6日招股，公司拟发行1.50亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股0.84港元-1.08港元，每手3000股，预期将于11月18日上市。

据悉，该公司主要从事设计、加工及销售纺织面料以及向公司的客户提供加工服务。该公司的纺织面料产品可分为两大类，即平纹布及灯芯绒面料，具有各种各样的颜色、图案、纹理及功能。根据益普索报告，就收益而言，于2019年，该公司在江苏省纺织染色及整理服务供应商中排名第三，占2019年中国市值的约0.2%，占2019年江苏省市值的约1.6%。公司主要向服装制造商及贸易公司销售纺织面料。据公司所知，于往绩期间，公司的大部分(如非所有)纺织面料产品都被公司的客户买去进一步加工，为服装品牌运营商(部分为国际或国内品牌运营商，如优衣库及森马)提供成品服装。

于往绩期间，该公司的收益由2017年的约人民币6.617亿元增至2018年的约人民币8.615亿元，并进一步增至2019年的约人民币8.667亿元，复合年增长率约为14.4%;而公司的纯利由2017年的约人民币3060万元增至2018年的约人民币4910万元，并进一步增至2019年的约人民币5270万元，复合年增长率约为31.3%。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份0.96港元，全球发售净筹约9600万港元。其中，约63.1%将用于升级和提升现有生产线及技术能力，从而扩大产能及产品范围。约26.9%将用于在中国江苏省收购一间拥有年产能约1000万米至1500万米现有生产厂房的公司的控股权益(如非全部权益)来扩大产能。预计公司的潜在目标将从事的主营业务与公司相似。及约10.0%将用作一般企业用途及营运资金。