智通财经APP获悉,野村发表研究报告,主要考虑到金融科技业务估值较高,相信腾讯(00700)有与蚂蚁集团(06688)相同的潜力,将其目标价由655港元升至703港元,维持“买入”评级。
野村估计腾讯第三季收入按年增27%至1240亿元人民币(下同),将符合该行及市场预测;预期在毛利率上升不超过1.6个百分点,非通用会计准则下经营溢利率上升0.4个百分点至28%。另预计其非通用会计准则每股盈利增31%至3.33元。
游戏业务方面,该行料其收入增35%至480亿元,其中个人电脑游戏业务收入大致持平,手机游戏业务收入增53%。
广告业务方面,估计其收入增16%,其中媒体广告收入跌8%,社交广告收入增22%。此外,金融科技及云业务料收入增26%。