通力电子(01249)获TCL控股溢价约19%提私有化 11月2日复牌

智通财经APP讯，通力电子(01249)及要约人T.C.L.实业控股(香港)有限公司联合公布，于2020年10月30日，要约人要求董事会向协议安排股东提呈建议事项，倘经批准及实施，将导致该公司由要约人私有化及撤销股份于联交所的上市地位。建议事项所需的最高现金款项将约为12.774亿港元。

协议安排将规定，协议安排股份将予注销及销毁，以换取每股股份12.00港元的协议安排股份代价。协议安排股份代价较于最后交易日的收市价每股股份10.08港元溢价约19.0%。协议安排股份代价将不会提高，而要约人不保留如此行事的权利。

假设于记录日期所有尚未行使的可行使购股权已获行使，而因此发行的约50.19万股股份成为协议安排股份的一部份，以及于记录日期前并无进一步发行股份，根据协议安排股份代价为12.00港元及于本公告日期已发行约1.06亿股协议安排股份(包括受托人持有股份)计算，合共约1.06亿股协议安排股份的总计价值约为12.774亿港元。

根据存续安排，倘协议安排生效，由管理层股东实益持有的任何协议安排股份将予注销及销毁，以换取协议安排所得款项，而各管理层股东将订立存续协议，承诺认购特定数额的惠州通力(该公司于中国的主要营运实体)股权。

此外，公司已向联交所申请自2020年11月2日上午九时正起恢复股份在联交所买卖。

于本公告日期，要约人及与其一致行动人士持有约2.04亿股股份，占公司已发行股份约74.69%。要约人直接持有约1.67亿股股份，约占公司已发行股本约 61.25%。

于本公告日期，要约人由TCL控股全资拥有。TCL控股的主要股东为砺达致辉(拥有TCL控股33.3331%的权益)、苏宁易购集团股份有限公司(拥有TCL控股23.2558%的权益)及磐茂(上海)投资中心(有限合伙)(拥有 TCL控股15.5039%的权益)。砺达致辉为一间中国有限合伙企业，其普通合伙人为砺达天成。砺达天成的执行董事及法定代表人为李东生;监事为黄威。李东生拥有砺达天成50%以上的经济利益。李东生亦作为有限合伙人拥有砺达致辉50%以上的经济利益。