新股公告 | 智慧物业服务商金科服务(09666)11月5日-10日招股 引入泰康人寿、高领及雪湖等10家基石投资者

智通财经APP讯，金科服务(09666)于2020年11月5日-11月10日招股，该公司拟发行1.33亿H股，其中香港发售占9%，国际发售占91%，另有15%超额配股权。预期每股发售价41.8-47.6港元，每手100H股，预期公司股份将于2020年11月17日上市。

公告称，公司是中国领先，西南第一的综合智慧物业服务商。按综合实力计，公司自2016年至2020年连续五年被中指研究院评为中国物业服务百强企业十强之一，自2015年至2020年，连续六年西南地区排名第一。

公司的期内溢利从2017年的人民币1.14亿元增长至2018年的1.64亿元，增幅44.18%，2019年增长至3.74亿元，增幅128.39%。

此外，公司已与投资者订立基石投资协议，基石投资者一致同意认购相当于约26.74亿港元可予购买的港元投资金额的有关数目发售股份。其中泰康人寿认购5.81亿港元的股份，Gaoling Fund L.P.及YHG Investment L.P.、Snow Lake China Master Fund Ltd及中金启融基金均以3.88亿港元认购股份，UBSAM、MWAL及AMF均以2.33亿港元认购股份，WT、3W及China Orient Multi-Strategy Master Fund均以7750万港元认购该股份。

假设超额配股权并无获行使，并假设发售价为每股股份44.7港元(即本招股章程封页载列的指示性发售价范围的中位数)，公司估计，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，公司将从全球发售中收取的所得款项净额约为57.38亿港元。

其中，约60%将用于寻求选择性战略投资及收购机会，并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大公司业务规模和地理覆盖范围深度及广度，约10%将用于升级公司的数字化及智慧管理系统，约20%将用于进一步发展增值服务，约10%将用作一般业务运营及营运资金。