新股公告 | 新东方-S(09901)国际发售超购约5.4倍 每股定价1190港元

智通财经APP讯，新东方-S(09901)公布配售结果，公司拟发行851万股H股份，其中香港公开发售占6%，国际配售占94%，超额配股权并未获行使。最终发售价为每股1190港元，每手10股，预期11月9日上市。

全球发售净筹约99.677亿港元，倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使而将予发行的127.65万股股份收取额外所得款项净额约15.065亿港元。约40%用于透过持续创新及技术投资(包括大数据分析及AI技术)以及改善公司的OMO系统的功能及效率以及其他学习平台(例如交互式问答机器、应用程序矩阵、可视化进度系统、质量保证发展(QAD)系统及电脑化评估测试系统)来增强学生的学习体验;约30%用于业务增长及地区扩张;约20%用于战略投资及收购;约10%用作一般企业目的及营运资金需求。

其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购，超购约0.55倍。香港公开发售的发售股份最终数目为51.06万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的6%(假设超额配股权未获行使)，将配发及发行予香港公开发售的申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约6.4倍。国际发售项下分配予118名承配人的发售股份最终数目为799.94万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的94%(于任何超额配股权获行使前)。