第七大道(00797)拟斥11.84亿元收购乐动香港国际100%股权 大幅提升游戏产品组合

智通财经APP讯，第七大道(00797)发布公告，为收购北京乐动集团(目标集团及营运公司集团(企业重组后))，于2020年11月7日，该公司与卖方订立买卖协议：

1.本公司已有条件同意收购，而上海冠兆已有条件同意出售Well Top全部已发行股本，Well Top代价为人民币约7.08亿元(单位下同)，将以现金及发行代价股份予以支付。于本公告日期，Well Top持有目标公司已发行总股本约59.81%;

2.本公司已有条件同意收购，而上海成沛已有条件同意出售Young Shine的全部已发行股本，Young Shine代价为约2.36亿元，将以现金及发行代价股份予以支付。于本公告日期，Young Shine持有目标公司已发行总股本约19.91%;

3.本公司已有条件同意收购，而上海银荣已有条件同意出售Happy Key全部已发行股本，Happy Key代价为约1.79亿元，将以现金及发行代价股份予以支付。于本公告日期，Happy Key持有目标公司已发行总股本约15.13%;及

4.本公司已有条件同意收购，而Joyful Time已有条件同意出售目标公司5.15万股股份(占目标公司已发行总股本约5.15%)，Joyful Time代价为约6095.8万元，将以现金及发行代价股份予以支付。

集团根据买卖协议应向卖方支付的总代价为约11.84亿元(可予调整)。每股代价股份2.71港元，较11月6日收市价每股2.72港元折让约0.37%。于交割后，目标公司将成为本公司的全资附属公司。

据悉，目标公司(乐动香港国际)为一间投资控股公司，其间接持有北京七道乐动的全部已发行股本，而该公司将于交割后透过可变权益实体协议有效控制营运公司(北京乐动卓越科技)的营运，并享有营运公司集团的经济权益及利益。

营运公司于2012年成立，为国内最早进入移动游戏市场的老牌游戏研发商之一，并在2012年首度推出了《我叫MT》卡牌移动游戏，在市场上取得了非常优异的成绩，凭借有关成功，营运公司又持续迭代了《我叫MT2》，《我叫MT3》等《我叫MT》系列游戏，在其原有移动游戏的研发基础上持续开发，增加了营运公司大型多人在线角色扮演游戏方向的实力，并于2018年7月推出《我叫MT4》，成为当年中国的大型多人在线角色扮演游戏爆款，打败了众多知名大型多人线上游戏研发厂商，证明了营运公司的研发实力和持续迭代自我提升的核心能力，成功转型为能开发高技术能力和能够迎合市场预期的一线游戏研发厂商。

营运公司与国内最大游戏运营商合作游戏管线的《我叫MT5》及两款其他产品展示了营运公司集团卓越的研发能力，并从中确保了国内最大游戏运营商优质的发行服务。

目前本集团的游戏开发主要专注于国内外页游产品、魔幻背景页游手游产品和休闲策略手游卡牌项目储备，通过收购事项，本集团于大规模大型多人在线角色扮演游戏及优质虚幻引擎游戏的产品组合将大幅提升，而营运公司集团在大型多人在线角色扮演游戏领域和模拟游戏领域的研发经验和工具链也可以促进集团产出新的研发产品，提升集团整体的研发实力和绩效。

营运公司集团的运营为研发与技术推动，所以营运公司集团更类似于典型的游戏研发商而未有着重于游戏运营。此外，营运公司集团一直作为游戏研发商和腾讯合作，整体分成比例较低。而集团自早年作为页游开发商及营运商开始，在海外和国内取得广泛的游戏运营经验和渠道资源，这些经验恰巧是以游戏研发起家的营运公司集团所缺失的。

收购事项后，本集团可以通过自身广泛的海内外游戏运营发行经验，通过集团间接全资控股的无锡七道乐动，集团将能发挥积极的协同作用和支持，释放营运公司集团所开发的游戏的运营潜力，从而提高本集团的营收和利润，为股东带来丰厚的回报。

本次收购目的是充分发挥集团与营运公司集团的比较优势，在研发深度、产品线等方面对集团带来进一步的提升，在完成后充分发挥本集团的知识产权、研发和游戏运营优势，重点进行一线游戏的内部研发，同时辅以优秀游戏产品的代理。

此外，卖方所提供的溢利担保及赔偿机制为本公司提供足够的保障，收购事项的条款属公平合理，而收购事项亦符合公司及股东的整体利益。