新股公告 | 德琪医药-B(06996)11月9日-11月12日招股 拟发行1.54亿股

智通财经APP讯，德琪医药-B(06996)发布公告，于2020年11月9日-11月12日招股，公司拟发行1.54亿股股份，香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股15.80港元-18.08港元，每手500股，预期将于11月20日上市。

据悉，该公司为是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司。公司的独特性来源于强大的研发能力以及开发新抗肿瘤疗法的战略方法。公司的愿景是：发现、开发及商业化全球同类首款、同类唯一及╱或同类最优疗法，无国境治疗患者并提升患者生活水平。该公司自2016年起采纳“1+1+X”扩张策略，将发展立足于浙江省，深入渗透泛长三角区域，并扩展至泛长三角区域以外的其他具高增长潜力的城市。公司的“1+1+X”策略亦表明公司致力加快扩大物业开发业务规模的决心。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份16.94港元。估计公司将收取的所得款项净额约为24.67亿港元。其中，41%将分配予公司的核心产品。25%将用于为公司的其他四个临床阶段候选药物提供资金。9%预计将用于公司管线中其他临床前候选药物正在进行的临床前研究及计划进行的临床试验。14%预计将用于扩展公司的研发管线，包括发现新候选药物及业务开发活动。1%预计将用于资本开支。10%预计将用于一般公司用途。

另外，公司已与Fidelity Investment Funds、GIC Private Limited、BlackRock Funds、 Boyu、 Cormorant、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、Sequoia Capital China Growth、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund、 Octagon Investments订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1.79亿美元(约13.91亿港元)可购买的一定数目的发售股份。