富力地产(02777)附属拟发行3.6亿美元12.375%优先票据

智通财经APP讯，富力地产(02777)发布公告，于2020年11月11日，发行人(公司间接全资附属，怡略有限公司)、本公司、富力香港及其他附属公司担保人与瑞信、高盛(亚洲)、中信银行(国际)、德意志银行、海通国际、香江金融及J.P. Morgan就发行于2022年到期的3.6亿美元12.375%优先票据订立认购协议。

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下的责任，本公司将订立维好契约及股权购买承诺。

集团拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的中长期债务再融资。

此外，根据票据发行，张绮雯已购买合共500万美元票据。