旭辉控股(00884)拟发行2.85亿美元优先票据

旭辉控股集团(00884)公布，于2016年12月19日，公司作为发行人与附属公司担保人就发行于2022年到期2.85亿美元的5.5%优先票据与配售代理订立配售协议;及(其中包括)各认购方订立认购协议。

经扣除配售费用及其他估计开支后，2017年票据配售事项的估计所得款项净额将约为2.78亿美元，而公司拟将用作其现时债务的再融资及一般公司用途。公司或会因应市况变动调整上述计划及因而重新分配所得款项用途。

公司将寻求该票据于联交所上市。公司已从联交所接获该票据符合上市资格的确认书。该票据获准于联交所上市并不被视为公司、其附属公司或该票据的价值指标。