软件外包服务提供商新致软件(688590.SH)拟首次公开发行4550.56万股并于科创板上市

智通财经APP讯,，新致软件(688590.SH)发布招股意向书，公司拟首次公开发行股票4550.56万股，占发行后公司总股本的25.00%，并于上海证券交易所科创板上市。公告显示，初步询价日期为2020年11月20日，申购日期为2020年11月25日。

初始战略配售发行数量预计为682.58万股，约占本次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为长江证券创新投资(湖北)有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为“浙商金惠科创板新致软件1号战略配售集合资产管理计划”，无其他战略投资者安排。

据悉，该公司是国内领先的软件外包服务提供商，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案、IT运维服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。IT解决方案是指专业的信息技术服务提供商为客户提供满足其需求的技术开发服务。IT运维服务是指为客户提供单独的技术支持及售后维护服务，包括系统健康检查、故障分析及恢复、数据/储存/灾容管理、信息安全管理等技术服务。此外，公司的软件项目分包服务主要从日本等地区的一级软件承包商或大型跨国企业获得软件分包的项目订单。

公司主要的客户包括中国太保、中国人寿、中国人保、交通银行、建设银行、中国电信、中国移动、中国联通、上海汽车、复星集团、NEC、富士通、TIS、松下等行业龙头企业。

公司2017年、2018年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为3476.48万元、6068.70万元、7957.79万元。

本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：2.15亿元用于保险业IT综合解决方案升级项目，1.57亿元用于银行业IT综合解决方案升级项目，1.52亿元用于研发技术中心升级项目。