长源电力(000966.SZ)拟增发收购湖北电力100%股权并募集配套资金不超12亿元

智通财经APP讯，长源电力(000966.SZ)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，上市公司拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权。经交易双方友好协商，初步确定以上述评估价值60.63亿元为本次交易标的资产之交易价格。

本次交易拟采用发行股份及现金支付交易对价，其中交易作价的85%即51.53亿元以发行股份的方式支付(发行股份数量为：14.28亿股)、交易作价的15%即9.09亿元以现金的方式支付。考虑利润分配除息因素后，本次股份发行价格调整为3.61元/股。

本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过12亿元，预计不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%;募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的30%，即3.32亿股。

本次募集配套资金中上市公司向不超过35名特定投资者非公开发行普通股的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日为上市公司募集配套资金发行普通股的发行期首日。

上市公司本次募集配套资金具体的用途如下：拟9.09亿元用于支付本次交易现金对价，拟2.8亿元用于偿还银行贷款，拟1007.00万元用于支付本次中介机构费用。

公告显示，上市公司与标的公司均于湖北省内从事电力、热力的生产与销售，所生产的电力均输入湖北电网，存在同业竞争。相较上市公司在役火电机组，湖北电力下属火电机组投产时间普遍更短、相关技术指标更为先进。另外，湖北电力全资子公司汉川发电是湖北省内仅有的三座百万机组电厂之一，拥有两台100万千瓦级大机组，具有低单位能耗、高效率、高环保的特点，在争取计划电量方面具有明显的优势。将该等资产注入上市公司能够有效提升未来可持续发展能力。

该公司称，本次交易目的为：整合湖北省内发电资产，提升业务规模和盈利能力;平衡上市公司火电、水电布局，优化电源结构;减少关联交易、消除同业竞争。