香港医思医疗集团(02138)拟发行若干可换股债券及认股权证

智通财经APP讯，香港医思医疗集团(02138)公布，于2020年11月18日，该公司订立以下认购协议：

与GS订立GS认购协议，据此，GS已有条件同意认购本金总额为2.34亿港元的GS可换股债券及总额为2.73亿港元的GS认股权证;

与OrbiMed订立OrbiMed认购协议，据此，OrbiMed已有条件同意认购本金总额为3120万港元的OrbiMed可换股债券及总额为3640万港元的OrbiMed认股权证;

与GAW订立GAW认购协议，据此，GAW已有条件同意认购本金总额为3900万港元的GAW可换股债券。

倘可换股债券所附的换股权获行使，而所有换股股份均分别按初步GS换股价每股换股股份5.69港元(就GS而言);初步OrbiMed换股价每股换股股份5.69港元(就OrbiMed而言);及初步GAW换股价每股换股股份5.21港元(就GAW而言)悉数转换，则不多于4112.48万股GS换股股份、548.33万股OrbiMed换股股份及748.56万股GAW换股股份(即合共5409.37万股换股股份)将予配发及发行。

倘认购权获行使，所有认股权证股份均分别按初步认股权证认购价每股认股权证股份6.17港元悉数认购，则不多于4424.64万股GS认股权证股份及589.95万股OrbiMed认股权证股份(即合共5014.59万股认股权证股份)将予配发及发行。