ESR(01821)：ESR Kendall Square REIT已进入全面的首次公开发售程序以在韩国交易所上市

智通财经APP讯，ESR(01821)发布公告，有关ESR Kendall Square REIT建议在韩国交易所KRX KOSPI市场上市。ESR Kendall Square REIT宣布已进入全面的首次公开发售程序以在韩国交易所KRX KOSPI市场上市，其证券登记声明将于2020年11月22日生效。

ESR Kendall Square REIT的7145.9万股股份将以每股普通股5000韩元的初始发售价提呈发售。预计全球发售规模约为3573亿韩元。面向国内外机构投资者的建账将于2020年11月25日至2020年12月2日进行，而面向散户投资者的认购将于2020年12月4日至2020年12月8日进行。

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited、Morgan Stanley & Co. International Plc首尔分行及Korea Investment & Securities Co., Ltd.将担任联席全球协调人和包销商，而参与本次全球发售的其他联席经办人及包销商包括NH Investment & Securities Co., Ltd.、KB Securities Co., Ltd.及Samsung Securities Co., Ltd.。

全球发售完成后，公司将通过其附属公司间接拥有ESR Kendall Square REIT 9.9%的股权。

ESR Kendall Square REIT是一个由ESR Kendall Square Inc.(公司的附属公司)发起的房地产投资信托基金(REIT)，其以韩国的物流设施为基础资产。其将成为韩国首个公开上市的机构优质REIT，并期望通过在主要地区收购更多资产(收购决策将考虑项目的位置、租户和预期回报)而不断提高投资价值。

ESR Kendall Square REIT预计将通过其全资附属公司直接购买资产，再加上向ESR Kendall Square Inc.管理的基金(并非公司附属公司)购买拥有若干物业的四个房地产基金各自约99%的股权，从而收购11项物业。该等物业大部分位于首尔郊区(包括高阳、龙仁及利川)，总建筑面积为68.41万平方米。其中10项物业的收购须于2020年12月14日或前后或可能协定的其他日期完成，而其余一项物业的收购预计将于2021年6月1日或之前或可能协定的其他日期完成。