凯龙高科(300912.SZ)11月24日开启申购 价格为每股17.62元

智通财经APP讯，凯龙高科(300912.SZ)公告，公司拟首次公开发行2800万股，占发行后公司总股本的25.01%，并于创业板上市。本次发行初始战略配售数量为140万股，占发行数量的5.00%。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额140万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下发行数量为2002万股，占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为798万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2800万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为17.62元/股。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年11月24日(T日)。

发行人本次募投项目预计使用募集资金为4.61亿元。按本次发行价格17.62元/股和2800万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为4.93亿元，扣除预计约4660.38万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额为4.47亿元。