新股公告|华润万象生活(01209)11月25日-12月1日招股 引入高瓴等基石投资者

智通财经APP讯，华润万象生活(01209)于2020年11月25日-12月1日招股，公司拟发行5.50亿股股份，公开发售占5%，国际配售占95%，另有15%超额配股权。每股18.60港元-22.30港元，每手200股，预期将于12月9日上市。

据悉，该公司是中国领先的物业管理及商业运营服务供应商。该公司为最大的住宅物业组合之一提供物业管理及增值服务。该公司亦管理及运营购物中心和写字楼等多种不断扩大的商业物业组合。截至2020年6月30日，该公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.066亿平方米，该公司提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

凭借公司领先的品牌、广泛的资源和丰富的经验、出众的科技能力及具有吸引力的会员体系，携手华润集团、华润置地及其他合作伙伴，公司致力于打造围绕生活、购物及工作的生活服务平台。公司希望通过我们的平台，改善物业用户的生活品质并为资产拥有人激发物业运营的活力。

营业纪录期间，住宅物业管理服务分部与商业运营及物业管理服务分部的收入均有所增长。2017年、2018年及2019年与截至2019年及2020年6月30日止六个月，该公司的总收入分别为人民币31.294亿元、人民币44.317亿元、人民币58.681亿元、人民币26.406亿元及人民币31.34亿元。同期商业运营及物业管理服务分部的收入贡献有所增加，主要是由于该分部快速扩张。具体而言，公司自2020年1月开始商业化向购物中心提供的商业运营服务并就该等服务确认收入，令2020年上半年取得快速增长。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份20.45港元，全球发售净筹约110.047亿港元。其中，约60%将用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购;约15%将用于提供增值服务和本行业上下游产业链的战略性投资;约15%将用于投资信息技术系统和智能化社区;约10%将用于营运资金及一般公司用途。

另外，公司已与多名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意认购或促使其指定实体认购以总额约6.50亿美元按发售价可购买的发售股份数目。基石投资者包括：GIC Private Limited;Gaoling Fund, L.P.;中国平安资产管理(香港)有限公司;Cephei QFII China Total Return Fund Ltd.、Cephei China Equity Index Enhanced Fund Ltd. 及Cephei China Equity Growth Fund Ltd.;Matthews Funds;中国国有企业结构调整基金股份有限公司;GLP China Capital Investment 15 Limited及UBAN Capital I, L.P.。