山推股份(000680.SZ)拟非公开发行不超过2.37亿股并募集资金6.82亿元

智通财经APP讯，山推股份(000680.SZ)发布公告，本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行的发行对象为潍柴动力。潍柴动力与本公司同为山东重工控制下的企业，为本公司关联方，潍柴动力以人民币现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的发行价格为2.88元/股,本次非公开发行股票数量不超过2.37亿股(含本数)，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

本次发行募集资金总额不超过68171.21万元(含本数)人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：高端大马力推土机产业化项目拟投入募集资金金额44600万元，补充流动资金及偿还银行借款23571.21万元。

截至本预案公告日，山东重工持有公司3.64亿股股票，占公司总股本的比例为29.37%，为本公司控股股东，山东省国资委为公司的实际控制人。根据发行方案中本次发行股票的数量上限测算，本次发行完成后，山东重工直接和通过潍柴动力间接持有本公司的股份比例变更为40.68%，仍为本公司的控股股东，山东省国资委为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。