德信中国(02019)拟发行2亿美元于2022年到期的9.95%优先票据

智通财经APP讯，德信中国(02019)发布公告，公司连同附属公司担保人于2020年11月26日与国泰君安国际、瑞信、UBS AG香港分行、巴克莱、法巴、建银国际、中信银行(国际)、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券(香港)、东亚银行有限公司及越秀证券就本金总额为2亿美元的票据发行订立购买协议，公司将于2020年12月3日发行本金总额2亿美元的优先票据，除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2022年12月3日到期。

公司将寻求票据在联交所上市。公司已经收到联交所有关票据于联交所上市的上市合资格批准，票据的年利率将为9.95%，自2021年6月3日开始须于每年6月3日及12月3日每半年到期支付一次。

公司目前拟使用票据的所得款项净额偿还现有境外债务。