维信金科(02003)拟发行8500万美元新票据

智通财经APP讯，维信金科(02003)公布，于2020年11月27日，该公司与初始买家就同时发行新票据签订购买协议。待同时发行新票据的先决条件达成或获豁免后，公司将发行本金总额为805.7万美元的额外新票据。

额外新票据将与根据交换要约发行的本金金额为7694.3万美元的新交换票据合并构成同一系列。合并后，新票据的未偿付本金总额将为8500万美元。 额外新票据的发售价为该等票据本金金额的93.702%。额外新票据的再发售收益为每年14.75%。

额外新票据应于结算日(预期为2020年12月3日或前后)发行，并将于2022年12月3日到期。发行额外新票据所得款项净额主要用于一般营运资金用途。