易生活控股(00223)拟收购其附属Smart Challenger及Century Smart的代售股份

智通财经APP讯，易生活控股(00223)发布公告，于2020年11月27日，公司(作为买方)、公司附属Century Smart(作为买方)及朱其安(作为卖方)订立股份转让协议，公司有条件同意透过Century Smart购买于公司的间接非全资附属公司Smart Challenger的首批待售股份;及公司有条件同意购买于公司的直接非全资附属公司Century Smart的第二批待售股份。

其所涉代价为人民币3400万元(单位下同)，其将透过发行以下各项而支付，1700万元的代价股份;及1700万元的可换股债券。

可换股债券附带换股权，其可按换股价每股换股股份0.1港元转换为换股股份。假设换股权按换股价悉数行使及于转换后卖方将持有9.99%股份，在符合合营企业集团(Century Smart、Smart Challenger、易生活国际及项目公司(易安生国际贸易(扬州)有限公司))于截至2021年8月31日止十二个月的纯利总额达到1500万元的条件下，就此可予配发及发行予卖方的上限数目换股股份将为1.29亿股。

换股股份相当于发行代价股份前于本公布日期公司现有已发行股本约4.36%;及经配发及发行代价股份及换股股份后公司已发行股本约3.92%。

完成后，Smart Challenger将由Century Smart全资拥有，而Century Smart将由公司及卖方分别持有70%及30%。集团于合营企业集团实际权益将因此由26.01%增加至70%。合营企业集团财务业绩将继续综合计入集团财务报表。

代价股份及奖励股份的发行价每股代价股份0.1港元及换股股份的换股价每股换股股份0.1港元较股份于股份转让协议日期在联交所所报收市价每股0.077港元溢价约29.9%。

公告称，合营企业集团一直采行轻资产经营模式，依托订约双方实力、资源及专长，于中国及海外发展日用清洁化工品及消毒产品的销售、市场推广及品牌营销，让集团将业务覆盖到更多日用消费品，并为集团增加收入来源。

经考虑下列理由包括收购事项让集团从合营企业集团的投资增加及潜在回报中获益;合营企业集团所拥有资源及网络;合营企业集团的最近期业务和发展及未来前景;公共卫生事件持续以及其提起公众对健康及个人卫生的意识;及代价较待售股份初步估值有所折让，董事会认为，股份转让协议及其项下拟进行交易的条款为公平合理，且符合公司及股东整体利益。