首钢股份(000959.SZ)拟定增收购京唐公司19.18%股份并募集配套资金不超25亿元

智通财经APP讯，首钢股份(000959.SZ)发布公告，公司拟发行股份的方式购买京投控股持有的京唐公司11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司7.6729%股权;同时，首钢股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。

本次交易中，交易对方获取的交易总对价为55.69亿元，其中京投控股获取的交易对价为33.42亿元，京国瑞获取的交易对价为22.28亿元。

通过与交易对方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票的交易均价，即4.51元/股。本次发行股份购买资产的发行对象为京唐公司股东京投控股和京国瑞，共计新增股份数量为12.35亿股。

本次公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金总额不超过25亿元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%。

此外，募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。