新股公告 | 蓝月亮集团(06993)于12月4日-12月9日招股 引入六名基石投资者

智通财经APP讯，蓝月亮集团(06993)于2020年12月4日-12月9日招股，该公司拟发行7.47亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价10.20港元-13.16港元，每手500股，预期股份将于2020年12月16日上市买卖。

公司是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司。公司研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理叁大品类。根据弗若斯特沙利文报告，公司的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品于2017年、2018年及2019年各年分别在各自的市场中佔据最大市场份额。公司享誉数十年，得益于公司对客户满意的执着追求、洞察及确立消费趋势的能力，专注于成功的产品落地能力。

自成立以来，公司便专注于具有高增长潜力的市场，并已建立强大的品牌。公司已开发出蓝月亮洗手液、蓝月亮深层洁净护理洗衣液及蓝月亮机洗至尊浓缩+洗衣液等受欢迎产品，并不断对产品进行升级。因此，公司已成为中国洗衣液、浓缩洗衣液及洗手液市场的领导者。

公司的收益由2017年的56.32亿港元增加至2019年的70.5亿港元，复合年增长率为11.9%，而同期，公司的纯利则由8620万港元增加至10.8亿港元。公司于截至2020年6月30日止6个月的收益为24.36亿港元，而于截至2019年6月30日止6个月则为27.2亿港元。公司的纯利由截至2019年6月30日止6个月的2.18亿港元增加至截至2020年6月30日止6个月的3.02亿港元。

另外，公司已与若干基石投资者订立基石投资协议，基石投资者拟认购总金额为约18.21亿港元的发售股份。基石投资者包括：中银香港资产管理有限公司、大众(香港)国际有限公司、富敦基金、益添投资有限公司、Poly Platinum Enterprises Limited及Veritas Asset Management LLP。

基石投资者为机构及专业投资者所知声誉良好的投资者。公司认为基石配售可视为基石投资者对公司声誉及价值的认可，以及彼等对公司业务及未来前景具有信心。此外，考虑到全球发售的规模，其他类似规模的发售引入基石投资者亦属常见情况。公司认为基石配售亦将提升公司在投资者中的形象。鉴于基石投资者是知名的投资者，于全球发售完成后，彼等将为公司构成以市场主导的机构股东基础，此举对公司有利。

假设发售价为每股11.68港元，公司将从全球发售收取的所得款项净额将为84.92亿港元。其中，约35.6%将用于为公司的业务扩充(包括产能扩充计划)提供资金及发展公司的洗衣服务;约52.4%将用于提高公司的品牌知名度，加强公司的产品渗透及巩固公司的销售及分销网络;约10%将用于公司的营运资金及其他一般公司用途;约2%将用于增强公司的研发能力。