丽珠医药(01513)拟通过重组持有丽珠生物51%股权以提高业务进展效率

智通财经APP讯，丽珠医药(01513)公布，于 2020 年 12 月 4 日，董事会已批准重组，并且该公司已与下文所载其他各订约方订立有关丽珠生物及丽珠单抗、卡迪及丽珠香港(目标公司)的重组框架协议，各订约方有条件同意订立一系列交易以简化及优化重组集团的资本及股权结构。

重组前，丽珠开曼持有丽珠香港的全部股本，而丽珠香港为丽珠生物及丽珠单抗的控股实体。经计入因行使子公司股份激励计划项下全部股票期权而分配及发行的丽珠开曼股份后，丽珠开曼由该公司间接拥有约51.00%。

重组完成后，目标公司将成为丽珠生物的全资子公司，而丽珠生物将由该公司拥有约 51%。因此，丽珠生物及目标公司将继续作为该公司的子公司，其资产、负债及业绩将继续合并至公司的合并财务报表。

根据重组框架协议，该公司与健康元同意向丽珠香港收购丽珠生物 51%及 49%的股权，代价分别为约人民币2431.63万元及2336.27万元。

根据重组框架协议，对丽珠生物注资将分数个阶段进行：通过该公司及健康元分别按比例出资认购人民币1.785亿元及1.715亿元的丽珠生物注册资本，以使丽珠生物的注册资本将由人民币2.5亿元增加至6亿元。为促进重组，子公司股份激励计划将于下文所载员工激励平台的认购完成前终止;为反映就子公司股份激励计划保留的丽珠开曼股份数目，丽珠生物的注册资本将进一步增加至约人民币6.67亿 元。丽珠生物增加的注册资本约人民币6666.67万元将由员工激励平台认购。于2018年6月，丽珠开曼进行了其A轮融资，方法是由该公司及YF Pharmab Limited 分别向丽珠开曼投资9829.93万美元及5000万美元。

上述交易完成后，丽珠生物将分别由该公司、健康元、YF Pharmab Limited 及员工激励平台分别拥有约 51.00%、33.07%、8.43%及 7.50%。

根据重组框架协议，丽珠生物将采取以下步骤收购目标公司作为其全资子公司：丽珠生物将向丽珠香港收购丽珠单抗的全部股权，代价为人民币 14.8 亿元，将以零代价向张经纬及杨嘉明收购卡迪的全部股权;于丽珠香港减资后，丽珠生物将从丽珠开曼收购丽珠香港的全部股本，代价为610万美元。

上述收购事项完成后，目标公司将成为丽珠生物的全资子公司，而丽珠生物将由该公司直接拥有约 51.00%。

公告称，公司专注医药产品的研发、生产及销售，而丽珠生物及目标公司则为尚未获取收入的处于临床阶段生物技术公司，专注治疗用生物药的研发，包括单克隆抗体、重组激素及 CAR-T药物。重组根据所涉子公司各自的主要业务及主要产品将提供更为简化的资本架构，这将优化该集团内不同子公司的战略定位并提高彼等的业务进展效率。

截至本公告日期，丽珠香港为丽珠开曼的全资子公司。丽珠单抗为丽珠香港的全资子公司，主要从事生物医药产品的研究、开发及商品化。 卡迪为于中国注册成立的有限公司，主要从事细胞疗法的研究、开发及商品化。丽珠生物主要从事治疗用生物药的研发，包括单克隆抗体、重组激素及 CAR-T 药物，为丽珠香港的全资子公司。