大豪科技(603025.SH)拟通过定增及现金获红星股份100%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，大豪科技(603025.SH)发布公告，公司制定发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

据悉，公司拟向控股股东北京一轻控股有限责任公司(“一轻控股”)发行股份购买其持有的北京一轻资产经营管理有限责任公司(“资产管理公司”，资产管理公司持有红星股份54%的股份)100%股权，向北京京泰投资管理中心(“京泰投资”)发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司(“红星股份”)45%股份，向北京鸿运置业股份有限公司(“鸿运置业”)支付现金购买其持有的红星股份1%股份。本次交易完成后，公司将直接持有资产管理公司100%股权，直接和间接持有红星股份100%股份。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格确定为7.24元/股。

此外，公司拟向不超过35名特定对象以非公开发行股票的方式募集配套资金，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次交易公司向投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于公司募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费及中介机构费用、标的公司项目建设、补充公司及标的公司流动资金、偿还债务等，其中用于补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。

公告显示，本次收购标的公司系公司多元化发展战略的重大布局，将显著提高公司的业务规模和影响力。公司将借助本次交易进军白酒、食品及饮料、新材料等领域，通过本次交易整合并提升公司和标的公司品牌价值，进一步提高公司在市场上的认知度。